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集裝箱空箱迷局：外貿訂單還能搶回來嗎？
來源：雨果網
時間：2023-03-27
當前的中國外貿行業(yè)究竟怎么了？深圳市碩騰科技有限公司總經理羅暢直言，三月這股冷風始于港口堆積空置的集裝箱，外貿行業(yè)依然是正向增長的，但需要面對的一個現實是，隨著全球進入后疫情時代，所謂的“疫情紅利”已然消失，外貿行業(yè)也在回歸常態(tài)。
只是，在這一變化過程中，不同企業(yè)對于市場冷暖的感受會有差異?！暗蛢r值產業(yè)受到的沖擊更大，但這是產業(yè)升級的需要。不管什么時候，跟不上這個時代，被淘汰、被拍死在沙灘上是不可避免的。”佛山鑫碼電子科技總經理程珍表示。
01
港口：“足夠十年用的箱子”
作為貿易的“晴雨表”，集裝箱的有關變化一直受到市場的密切關注，從“一箱難求”到空箱遍地，也是外貿企業(yè)的真實感受。2021年，受疫情影響，全球多個港口擁堵、新箱設備生產緩慢，集裝箱供應緊俏，刺激新集裝箱制造。據中國集裝箱行業(yè)協(xié)會調查統(tǒng)計，2021年中國集裝箱總體產量約653.3萬TEU，較2020年增長107.3%。此外，2021年中國集裝箱總產銷量達到650萬標準集裝箱(TEU)達歷史峰值，而此前最景氣的年景全年產銷量也不過才400多萬TEU。
“疫情期間，航運堵塞，三年里造了十年用的集裝箱，短時間無法消化，在港口堆積是可預見的。”羅暢表示。
對于空箱增多的原因，海關總署署長俞建華在3月20日的新聞發(fā)布會中也回應道，主要原因包括前期新集裝箱投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解后空箱短期大量回流等。
鹽田港是華南地區(qū)國際航線最密集的港區(qū)，在回應空箱堆積問題時稱，每年春節(jié)過后是傳統(tǒng)的外貿淡季，港口空箱堆存量出現一定增加在行業(yè)內是常見現象。由于近兩年疫情導致全球物流鏈運轉速度減慢，海外市場出現了庫存過量等問題，去庫存因素促使今年春節(jié)后華南出口回暖時間相比以往來得更遲一些。隨著船公司空箱持續(xù)回流，全國主要港口都出現空箱量比往年略有增加的情況。
雨果跨境發(fā)現，實際上在2022年上半年，由于隨著集裝箱市場保有量的增加以及集裝箱周轉效率的逐步恢復，集裝箱需求的下降已經非常明顯，從集裝箱制造企業(yè)的生產及營收情況可見一斑。中集集團在2022年第三季度財報中披露，2022年前三季度，集團集裝箱制造業(yè)務產銷量同比2021年的歷史高位出現回落，其中，干貨集裝箱累計銷量101.16萬TEU（上年同期：190.85萬TEU），同比下降約47.00%；冷藏箱累計銷量10.08萬TEU（上年同期：13.00萬TEU），同比下降約22.46%。
中遠海運的集裝箱業(yè)務在2022年上半年也出現下滑，集裝箱制造業(yè)務的營業(yè)收入為127.9億元，較2021年同期同比下降12.41%。集裝箱累計銷售57.59萬TEU，較2021年同期72.19萬TEU下降20.23%。新箱價格也從2022年年初高位開始逐步回調。
02
需求：“歐洲單量腰斬”
“一箱難求”的日子已經過去，但外貿企業(yè)在2022年下半年開始出現“一單難求”的階段性困局，尤其是歐洲市場，外貿訂單的波動較大。
義烏一家出口家居產品的外貿企業(yè)告訴雨果跨境，2022年來自歐洲的訂單量可謂“腰斬”，明顯感受到歐洲客戶需求的降低，而來自俄羅斯、東南亞的客戶訂單在快速增長。“2021年的時候，來自歐洲客戶的訂單金額接近千萬美金，但是2022年只有兩三百萬美金，落差極大?！?/span>
另一位服裝出口企業(yè)表示，去年下半年對行業(yè)趨勢預判不足，導致年底在倉庫積壓了數百萬件產品，其中，歐洲客戶的整體訂單量有明顯下滑。
2022年，受地緣沖突持續(xù)影響，歐洲的能源和食品價格不斷攀升，通脹指數持續(xù)高企。通脹居高不下使歐洲民眾生活成本快速上升，實際購買力下降，進而遏制了消費需求。以英國為例，2022年4月至7月，英國通脹水平不斷創(chuàng)下40年來新高，2022年11月消費者價格指數（CPI）同比達到11.1%的峰值。
與此同時，由于此前供應鏈緊張，海外零售商擔心無貨可賣，囤積大量貨物，2022年這些庫存成了燙手山芋。據外媒一項調研，在圣誕新年銷售季結束后，幾乎一半的英國在線零售商臨庫存過剩的問題。
歐馳CEO劉名洋告訴雨果跨境，去年對于歐洲需求的下跌缺乏預判，除了訂單方面的影響，另一個更大的影響在于，要轉換到東南亞等其他市場過程時遭遇一個陣痛期。不過，劉名洋也指出，海外的需求已經開始回暖。他的一個歐洲客戶在去年圣誕節(jié)結束后，倉庫里的庫存銷售一空，最近向他提出是否能將產品交期從45天壓縮到20天，因為客戶的庫存有些緊張了。
從阿里國際站的數據來看，2月份以來海外訂單需求量持續(xù)增長，尤其是進入3月，這一回暖趨勢在延續(xù)，3月新貿節(jié)首日，阿里國際站的海外訂單需求量同比增長30%。
隨著需求逐漸回暖，港口的空箱也在下降。數據顯示，3月初，寧波舟山港堆存空箱量仍有約47萬標準箱，到了3月13日，港內堆存空箱量約41萬標準箱左右，兩周減少6萬標準箱。
03
產業(yè)：“東南亞辦廠的還是中國人”
近期，關于產業(yè)鏈轉移的問題亦是行業(yè)爭議頗多的焦點。蘋果、三星等將部分生產線轉到都歐諾個南亞和印度，而VIVO、OPPO、小米等中國手機廠商也到東南亞和南亞投資建廠，加上最近美國“脫鉤斷鏈”間接或直接的舉動，于是乎，“中國成本優(yōu)勢逐漸消失”、“中國的外貿訂單是被東南亞搶走了”、“越南成為中國產業(yè)鏈的替代地”等諸多聲音漸起。
對此，歐馳CEO劉名洋有不同的看法，他認為東南亞更多的優(yōu)勢在于人工成本，工人薪資差不多1200元/月，國內平均要多支出3000元/月，但實際上東南亞許多工廠是國內企業(yè)去開辦的，“實際上到東南亞辦廠的大多還是中國人”，原材料、核心技術都是從國內輸出，東南亞工廠負責組裝。
另一方面，東南亞本土工廠的工藝水平經常達不到要求，產品質量往往比國內差一截，因此，劉名洋認為，在產業(yè)鏈轉移的問題上，低端制造業(yè)受到的影響較大，比如電子代加工企業(yè)、紡織企業(yè)等，其他產業(yè)不會受太大影響，一些高附加值產業(yè)反而將因此受益。
鑫碼電子科技是佛山一家主要生產商業(yè)和工業(yè)用掃碼器的公司，此前受疫情影響暫停了多個項目，不過今年開始，項目重新啟動，訂單明顯上漲。據了解，佛山鑫碼主要出口東南亞和拉美地區(qū)，少量出口歐美。
鑫碼電子科技總經理程珍向雨果跨境指出，東南亞的越南、泰國，以及南美的巴西、智利和墨西哥，普遍都在基建的上升期，所以對掃碼設備需求大。而且，隨著國內疫情防控政策的大調整以及全球進入后疫情階段，全球機械行業(yè)在復蘇，對掃碼器的需求量持續(xù)提升。
產業(yè)鏈轉移，對企業(yè)的影響固然和所屬行業(yè)性質有一定關系，但在愛度服飾有限公司總經理賴國榮看來，另一個重要的原因是部分外貿企業(yè)過于依賴個別客戶，客戶結構單一。在愛度內部，有一個比例紅線，來自單個客戶的銷售占比不能超過這個比例。
來源/雨果網（ID：cifnews）
作者/雨果跨境
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